Zusammen für Ihr sorgenfreies Morgen.

Martin Vikoler

Ihr Spezialist für Vermögensberatung

Das finden Sie hier

Wir beraten Sie, damit Sie Ihre Lebensziele erreichen.

Ob Träume oder Ziele: Zukunft will geplant sein! Es gilt, den richtigen Zeitrahmen festzulegen, Kosten zu berechnen, Möglichkeiten abzuwägen und anderes mehr. Mit unserer Ausbildung, jahrelangen Erfahrung im Finanzbereich und der Zusammenarbeit mit einem Partner wie Banca Generali begleiten wir Sie beim Erarbeiten einer individuellen Lösung und zeigen Ihnen mögliche Wege zu Ihrem Ziel auf.

In Partnerschaft mit

Rundum gut betreut

Unsere Leistungen für Ihr Morgen

Vermögensverwaltung

Beratung bei modernsten Formen der Investition in allen Anlagekategorien, um Vermögen zu sichern oder zu vermehren.

Trading

Mit der Online-Handelsplattform BG Saxo direkter Zugang zum Kapitalmarkt und verschiedenen Produktklassen wie Aktien, Obligationen, ETFs, CFDs.

Pensionsvorsorge

Analyse der Rentensituation und individueller Plan für eine Zusatzrente.

Finanzierungen

Für Privatkunden und Geschäftskunden, Immobilienfinanzierung, Lombardkredite für kurzfristige Liquidität.

Vermögensübergabe

Wir helfen bei der steuerlich effizienten Verwaltung Ihres Vermögens post mortem. Damit können Sie sich und Ihre Liebsten langfristig absichern.

Schritt für Schritt

Die passende Lösung für Ihre persönliche Vermögensverwaltung

Für Neukunden

Wir beraten Sie und helfen Ihnen dabei, die passende Geldanlage auszuwählen. So können Sie entspannt in die Zukunft blicken.

Risikoprofil definieren

Zusammen mit Ihnen erstellen wir ein persönliches Risikoprofil, das Ihren Erfahrungen und Ihrem Wissen über Geldanlagen gerecht wird.

Zielsetzung festlegen

Sie definieren die Ziele, die Sie in finanzieller Hinsicht erreichen möchten.

Lösungen gemeinsam erarbeiten

Wir liefern Ihnen auf Grundlage der gesammelten Informationen und Analysen maßgeschneiderte Lösungen zum Erreichen Ihrer persönlichen Ziele.

Für Bestandskunden

Ihre Anlangen sind bei uns dauerhaft in guten Händen. Wir haben den Überblick über die aktuelle Lage und halten Sie über mögliche zukünftige Entwicklungen auf dem Laufenden.

Betreuungskonzept auswählen

Sie suchen ein passendes Betreuungskonzept aus, indem Sie u.a. folgende Fragen beantworten: Wie oft sollen Kontakte erfolgen? Welche technischen Hilfsmittel kommen infrage?

Regelmäßige Kontrolle

Wir übernehmen die regelmäßige Überprüfung Ihrer finanziellen Ziele. Wir stützen uns dabei unter anderem auf Robo Advisory zum Erkennen von Signalen für Einstieg oder Ausstieg aus Finanzmärkten.

Zusatzleistungen zur Portfoliooptimierung

Zu unseren Leistungen zählt auch die Kontrolle Ihrer Depots bei Drittbanken. Sie können uns außerdem die Prüfung Ihrer gesamten Vermögensposition samt Berechnung der Erbschaftssituation anvertrauen.

Risikoprofil definieren

Zusammen mit Ihnen erstellen wir ein persönliches Risikoprofil, das Ihren Erfahrungen und Ihrem Wissen über Geldanlagen gerecht wird.

Zielsetzung festlegen

Sie definieren die Ziele, die Sie in finanzieller Hinsicht erreichen möchten.

Lösungen gemeinsam erarbeiten

Wir liefern Ihnen auf Grundlage der gesammelten Informationen und Analysen maßgeschneiderte Lösungen zum Erreichen Ihrer persönlichen Ziele.

Kunden, die wir unterstützen durften

Wir arbeiten verlässlich, transparent und fachkundig – wenn es um das Vermögen unserer Kunden geht, ist das selbstverständlich.

„Herr Vikoler geht als Investmentberater schnell, zuverlässig und zielgerichtet auf Bedürfnisse ein. Auch digitale Lösungen – wie die digitale Unterschrift und eine sehr gute Banken-App – stellt die Agentur Profanter zur Verfügung.“

Helmut M., Ingenieur und leitender Mitarbeiter, Bruneck

„Seit 30 Jahren werde ich von der Agentur Profanter betreut. Ich schätze die freundliche, kompetente und vor allem ehrliche Beratung der Herren Vikoler Martin und Dr. Schieder Stefan – sowie die stete Bereitschaft meine Fragen fachkundig zu beantworten.“

Monika P. S., Reisebegleiterin, Bozen

„Ich arbeite jetzt schon über Jahre mit Vermögensberater Vikoler Martin zusammen. Er ist sehr verlässlich und kompetent.“

Erich Karbon, Elektriker, Kastelruth

„

Sie möchten mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns. Gerne besprechen wir mit Ihnen unser gesamtes Angebot.

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martin@agentur-profanter.comE-Mail schreiben

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