Insieme per un futuro senza pensieri

Martin Vikoler
il vostro consulente patrimoniale di fiducia

Vi forniamo i consigli giusti per raggiungere gli obiettivi della vostra vita.

Che si tratti di sogni o di obiettivi concreti, il futuro va pianificato. È necessario stabilire gli orizzonti temporali, calcolare i costi, valutare le possibilità e molto altro. Grazie alle nostre competenze, a un’esperienza pluriennale nel settore finanziario e alla partnership con Banca Generali possiamo aiutarvi a elaborare una soluzione personalizzata, illustrandovi le strade a disposizione per raggiungere il vostro obiettivo.
In collaborazione con

Assistenza completa a 360 gradi

I nostri servizi per il vostro domani

Gestione del patrimonio
Consulenza relativa alle più moderne forme di investimento in tutte le categorie, per proteggere o accrescere il vostro patrimonio
Trading
Con la piattaforma di scambio online BG Saxo avete accesso diretto al mercato dei capitali e a varie classi di prodotti come azioni, obbligazioni, ETF, CFD
Previdenza complementare
Analisi della situazione pensionistica e piano individuale per una pensione integrativa
Finanziamenti
Per clienti privati e aziende, finanziamento immobiliare, crediti Lombard per disporre di liquidità a breve termine
Successione patrimoniale
Vi aiutiamo a gestire il vostro patrimonio post mortem in modo efficiente dal punto di vista fiscale. Per proteggere nel tempo voi e i vostri cari

Passo per passo

La soluzione più adatta per la gestione personalizzata del vostro patrimonio

Per i nuovi clienti
Vi consigliamo, aiutandovi a scegliere l’investimento più adeguato a voi. Così potrete guardare con tranquillità al futuro.
1
Definire il profilo di rischio

Elaboriamo insieme a voi un profilo di rischio personalizzato che sia adeguato alle vostre esperienze e alla vostra conoscenza del mondo degli investimenti.

2
Stabilire gli obiettivi

Definite voi stessi gli obiettivi che intendete raggiungere dal punto di vista finanziario.

3
Elaborare insieme le soluzioni

Sulla base delle informazioni raccolte e delle analisi effettuate vi forniamo soluzioni su misura per raggiungere i vostri obiettivi personali.

Per i clienti esistenti
Con noi i vostri investimenti sono sempre in buone mani. Abbiamo una visione aggiornata della situazione generale e vi teniamo al corrente degli eventuali sviluppi futuri.
1
Scegliere un concetto di assistenza

Vi aiutiamo a individuare un concetto di assistenza che faccia al caso vostro tra l’altro rispondendo alle seguenti domande: Quanto devono essere frequenti i contatti? Quali strumenti tecnici vanno presi in considerazione?

2
Controlli regolari

Verifichiamo regolarmente i vostri obiettivi finanziari. Ci avvaliamo tra l’altro di robo advisory per individuare i segnali che consigliano di entrare o uscire dai mercati finanziari.

3
Servizi accessori per l’ottimizzazione del portfolio

I nostri servizi includono anche i controlli dei vostri depositi presso banche terze. Inoltre potete affidarci l’esame dell’intera vostra situazione patrimoniale insieme al calcolo della situazione ereditaria.

1
Definire il profilo di rischio

Elaboriamo insieme a voi un profilo di rischio personalizzato che sia adeguato alle vostre esperienze e alla vostra conoscenza del mondo degli investimenti.

2
Stabilire gli obiettivi

Definite voi stessi gli obiettivi che intendete raggiungere dal punto di vista finanziario.

3
Elaborare insieme le soluzioni

Sulla base delle informazioni raccolte e delle analisi effettuate vi forniamo soluzioni su misura per raggiungere i vostri obiettivi personali.

Clienti soddisfatti del nostro lavoro

Lavoriamo in modo affidabile, trasparente e professionale. Perché per noi è l’unico modo di lavorare, quando si tratta del patrimonio dei nostri clienti.

“Il signor Vikoler è un consulente finanziario che risponde alle mie esigenze in modo rapido, affidabile e puntuale. L’Agenzia Profanter mette a disposizione anche soluzioni digitali, come la firma digitale e un’ottima app di gestione bancaria.”

Helmut M., Ingegnere e dirigente aziendale, Brunico

“Mi affido da trent’anni all’Agenzia Profanter. Apprezzo la consulenza competente, la cortesia e soprattutto l’onestà del signor Martin Vikoler e del dottor Stefan Schieder. Entrambi sono sempre pronti a rispondere con professionalità a ogni mia richiesta.”

Monika P. S., guida turistica, Bolzano

“Mi avvalgo da anni della consulenza patrimoniale di Martin Vikoler. È un consulente molto affidabile e competente.”

Erich Karbon, elettricista, Castelrotto

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Contattateci. Saremo felici di presentarvi tutte le nostre offerte.

Desiderate parlare direttamente con noi? Vi invitiamo a contattarci compilando il formulario qui sotto.

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