Insieme per un futuro senza pensieri

Martin Vikoler

il vostro consulente patrimoniale di fiducia

Quì troverete:

Vi forniamo i consigli giusti per raggiungere gli obiettivi della vostra vita.

Che si tratti di sogni o di obiettivi concreti, il futuro va pianificato. È necessario stabilire gli orizzonti temporali, calcolare i costi, valutare le possibilità e molto altro. Grazie alle nostre competenze, a un’esperienza pluriennale nel settore finanziario e alla partnership con Banca Generali possiamo aiutarvi a elaborare una soluzione personalizzata, illustrandovi le strade a disposizione per raggiungere il vostro obiettivo.

In collaborazione con

Assistenza completa a 360 gradi

I nostri servizi per il vostro domani

Gestione del patrimonio

Consulenza relativa alle più moderne forme di investimento in tutte le categorie, per proteggere o accrescere il vostro patrimonio

Trading

Con la piattaforma di scambio online BG Saxo avete accesso diretto al mercato dei capitali e a varie classi di prodotti come azioni, obbligazioni, ETF, CFD

Previdenza complementare

Analisi della situazione pensionistica e piano individuale per una pensione integrativa

Finanziamenti

Per clienti privati e aziende, finanziamento immobiliare, crediti Lombard per disporre di liquidità a breve termine

Successione patrimoniale

Vi aiutiamo a gestire il vostro patrimonio post mortem in modo efficiente dal punto di vista fiscale. Per proteggere nel tempo voi e i vostri cari

Passo per passo

La soluzione più adatta per la gestione personalizzata del vostro patrimonio

Per i nuovi clienti

Vi consigliamo, aiutandovi a scegliere l’investimento più adeguato a voi. Così potrete guardare con tranquillità al futuro.

Definire il profilo di rischio

Elaboriamo insieme a voi un profilo di rischio personalizzato che sia adeguato alle vostre esperienze e alla vostra conoscenza del mondo degli investimenti.

Stabilire gli obiettivi

Definite voi stessi gli obiettivi che intendete raggiungere dal punto di vista finanziario.

Elaborare insieme le soluzioni

Sulla base delle informazioni raccolte e delle analisi effettuate vi forniamo soluzioni su misura per raggiungere i vostri obiettivi personali.

Per i clienti esistenti

Con noi i vostri investimenti sono sempre in buone mani. Abbiamo una visione aggiornata della situazione generale e vi teniamo al corrente degli eventuali sviluppi futuri.

Scegliere un concetto di assistenza

Vi aiutiamo a individuare un concetto di assistenza che faccia al caso vostro tra l’altro rispondendo alle seguenti domande: Quanto devono essere frequenti i contatti? Quali strumenti tecnici vanno presi in considerazione?

Controlli regolari

Verifichiamo regolarmente i vostri obiettivi finanziari. Ci avvaliamo tra l’altro di robo advisory per individuare i segnali che consigliano di entrare o uscire dai mercati finanziari.

Servizi accessori per l’ottimizzazione del portfolio

I nostri servizi includono anche i controlli dei vostri depositi presso banche terze. Inoltre potete affidarci l’esame dell’intera vostra situazione patrimoniale insieme al calcolo della situazione ereditaria.

Definire il profilo di rischio

Elaboriamo insieme a voi un profilo di rischio personalizzato che sia adeguato alle vostre esperienze e alla vostra conoscenza del mondo degli investimenti.

Stabilire gli obiettivi

Definite voi stessi gli obiettivi che intendete raggiungere dal punto di vista finanziario.

Elaborare insieme le soluzioni

Sulla base delle informazioni raccolte e delle analisi effettuate vi forniamo soluzioni su misura per raggiungere i vostri obiettivi personali.

Clienti soddisfatti del nostro lavoro

Lavoriamo in modo affidabile, trasparente e professionale. Perché per noi è l’unico modo di lavorare, quando si tratta del patrimonio dei nostri clienti.

“Il signor Vikoler è un consulente finanziario che risponde alle mie esigenze in modo rapido, affidabile e puntuale. L’Agenzia Profanter mette a disposizione anche soluzioni digitali, come la firma digitale e un’ottima app di gestione bancaria.”

Helmut M., Ingegnere e dirigente aziendale, Brunico

“Mi affido da trent’anni all’Agenzia Profanter. Apprezzo la consulenza competente, la cortesia e soprattutto l’onestà del signor Martin Vikoler e del dottor Stefan Schieder. Entrambi sono sempre pronti a rispondere con professionalità a ogni mia richiesta.”

Monika P. S., guida turistica, Bolzano

“Mi avvalgo da anni della consulenza patrimoniale di Martin Vikoler. È un consulente molto affidabile e competente.”

Erich Karbon, elettricista, Castelrotto

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Contattateci. Saremo felici di presentarvi tutte le nostre offerte.

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